資産・負債の可視化
保有資産、法人構成、借入、契約、収支を一つの資料へ整理します。
01MFJ PARTNERS · PRIVATE ADVISORY
OUR ADVISORY
個人資産、法人資産、不動産、金融資産、借入、将来の承継までを一枚の全体図に整理し、収益性だけでなく安全性と流動性を含めた中長期方針を設計します。
FOR CLIENTS
対象となるお客様
- 01
複数の不動産・法人・金融資産を保有している方
- 02
個人と資産管理法人を横断した資産戦略を見直したい方
- 03
運用・借入・相続・事業承継を同時に整理したい方
SCOPE
支援内容
不動産、金融資産、法人資産、キャッシュフローを横断し、守る・整える・育てる視点から全体最適を設計します。
キャッシュフロー分析
賃料、配当、返済、税負担、生活資金を踏まえて継続性を確認します。
リスクと流動性の整理
資産集中、金利、為替、契約、換金性などの下振れ要因を確認します。
中長期方針の設計
守る・整える・育てる視点から複数の実行シナリオを比較します。
PROCESS
ご相談の流れ
個人資産、法人資産、不動産、金融資産、借入、将来の承継までを一枚の全体図に整理し、収益性だけでなく安全性と流動性を含めた中長期方針を設計します。
- 01
初回ヒアリング
保有状況、目的、ご家族の意向、優先順位を確認します。
- 02
全体像の作成
資料を基に資産、負債、法人、契約関係を可視化します。
- 03
選択肢の比較
維持・組替え・売却・借換え等を複数シナリオで比較します。
- 04
実行・継続レビュー
必要な専門家と実行し、環境変化に応じて定期的に見直します。
PROFESSIONAL NETWORK
連携する専門家
- 税理士法人
- 弁護士法人
- 金融・投資関連法人
- 不動産専門家
PRIVATE CONSULTATION
複雑な課題を、一つのテーブルへ。
ご相談内容を確認し、必要な資料、専門家、進め方をご案内します。完全予約制・秘密厳守で承ります。